Carteira Advisor

O Carteira Advisor é uma plataforma profissional para consolidação e acompanhamento de carteiras de investimentos.

Desenvolvido para consultores, assessores, gestores e profissionais do mercado financeiro, o app permite centralizar ativos de múltiplas instituições, acompanhar rentabilidade e manter controle completo sobre a carteira dos clientes.

Principais funcionalidades:

Conexões Open Finance
Integração com instituições financeiras para importar posições e saldos automaticamente, facilitando a consolidação multicustódia.

Cadastro de ativos
Permite cadastrar ativos manualmente, registrar movimentações e manter o histórico organizado, garantindo controle total da carteira.

Acompanhamento de saldos
Visualização atualizada de saldos por instituição e por carteira consolidada.

Cálculo de rentabilidade
Acompanhamento da performance da carteira por período, com visão clara da evolução patrimonial.

Gestão e acompanhamento de carteiras
Organização completa das carteiras dos clientes, permitindo análise estruturada e acompanhamento contínuo.

O Carteira Advisor foi criado para oferecer organização, precisão e eficiência na gestão profissional de investimentos, centralizando informações em um único ambiente e facilitando a tomada de decisão.

Se você busca consolidar carteiras, acompanhar rentabilidade e ter controle completo sobre os investimentos dos seus clientes, o Carteira Advisor é a ferramenta ideal.